Allgemeine Informationen

Job Id

52032

Unternehmen

HypoVereinsbank - UniCredit Bank GmbH

Competence Line

Client Solutions

Funktionsbereich

Investment Banking Products

Standort

München

Land

Deutschland

Kontakt

Roland Nicklaus, roland.nicklaus@unicredit.de

Besetzungsdatum

01/2026

Jobniveau

Professionals

Vertragsart

Unbefristet

Arbeitszeitmodell

Vollzeit

Advisory & Financing Solutions (A&FS) ist das Kompetenzzentrum von UniCredit für Corporate Finance, M&A-Beratung und Kapitalmarkttransaktionen im strategischen Dialog auf höchster Ebene. A&FS arbeitet mit namhaften Unternehmenskunden zusammen, um deren strategische Ziele zu erreichen und Lösungen zu entwickeln, die die Wirtschaft Europas und darüber hinaus prägen. Die Sektorberatung von A&FS verfolgt einen integrierten Branchen- und M&A-Ansatz für die Entstehung und Durchführung von Transaktionen mit fundierten Kenntnissen in den Bereichen Telekommunikation, Medien und Technologie, Industrie, Konsumgüter, Gesundheitswesen und Einzelhandel sowie Rohstoffe, Versorgung und Infrastruktur für Investmentbanking und Unternehmenskunden.

Das erwartet Dich bei uns

In Zusammenarbeit mit Top-Experten der Branche fungierst Du als wichtige Schnittstelle zwischen Deinen Analysten und den leitenden Bankmitarbeitetenden Deines Teams. Deine Rolle ist entscheidend für die Konzeption und Umsetzung von Deals, die Pflege unserer Kundenbeziehungen sowie die Betreuung und Schulung unserer hochkarätigen Analysten.

Ideenfindung und Analyse von Deals

• Gezielte Unternehmens- und Marktforschung
• Erstellung von Pitchbooks und anderen Marketingmaterialien
• Detaillierte Finanzmodellierung für M&A-Transaktionen, Börsengänge sowie Fremd- und Eigenkapitalemissionen
• Durchführung von Unternehmensbewertungen, unter anderem unter Verwendung der wichtigsten Methoden DCF, vergleichbarer Unternehmen und Präzedenzfalltransaktionen

Transaktionsabwicklung

• Erstellung relevanter Transaktionsdokumentation, einschließlich Informationen und Angebotsunterlagen
• Leitung der Due Diligence, Datenraumverwaltung und Gesamtprojektkoordination
• Intensive Interaktion und Kommunikation mit anderen Deal-Beratern (z. B. Rechts-, Steuer-, Handels-, Umwelt- usw.)
• Unterstützung der Deal-Strukturierung und des Verhandlungsprozesses bis hin zum erfolgreichen Vertragsabschluss

Teamführung und Kundenbeziehungen

• Aufschlüsselung der Vision Deiner leitenden Banker in umsetzbare Aufgaben, Zuweisung und Überprüfung der Arbeit Deiner Analysten
• Unterstützung des Beziehungsmanagements mit Unternehmenskunden und Finanzsponsoren
• Teilnahme an internen und Kundenmeetings sowie Präsentationen
• Schulung, Betreuung und Mentoring von Nachwuchskräfte

Das bringst Du mit

• Mindestens drei Jahre praktische Erfahrung in einer Investmentbank, einer M&A-Boutique oder einer vergleichbaren Position, z.B. in der Big Four Deal Advisory, im Transaktionsservice oder einer ähnlichen Branche.
• Erfahrung in der Durchführung von M&A- und/oder Kapitalmarktprojekten, einschließlich der Erstellung von Informationsmemoranden, Managementpräsentationen, Due-Diligence-Vorbereitung und -Organisation. Ausgeprägte Prozessmanagementfähigkeiten.
• Ausgeprägte Fähigkeiten in Finanzmodellierung und -analyse. Schnelle Auffassungsgabe. Exzellente Detailgenauigkeit.
• Fundierte praktische Bewertungskompetenz.
• Kenntnisse in Excel, PowerPoint und Finanzdatenbanken, darunter Refinitiv, Bloomberg, Capital IQ und Mergermarket.
• Ausgezeichnete schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch.
• Fähigkeit, in einem schnelllebigen und leistungsintensiven Umfeld zu arbeiten. Ausgeprägte Arbeitsmoral und ausgeprägtes Engagement für die Ziele und Termine des Kunden.
Die Position erfordert die besonderen Kenntnisse und die Zuverlässigkeit gemäß § 87 Abs. 2 WpHG (2. FiMANoG) sowie §§ 1a und 6 WpHGMaAnzV.

Das bieten wir Dir

• #JoinOurTeam – Unsere Mitarbeiter:innen sind die treibende Kraft hinter unserem Erfolg und damit unser höchstes Gut. Weil wir uns unserer Verantwortung als Arbeitgeber bewusst sind, wurden wir erneut als Top Employer ausgezeichnet. Werde auch Du Teil unseres Teams.
• #UnleashYourPotential – Bei uns gestaltest Du Deine Weiterbildung eigenständig und individuell. Mit umfangreichen Qualifizierungsmaßnahmen, strategischen und zukunftsorientierten Entwicklungsprogrammen oder individuellem Mentoring geben wir Deiner Karriere eine Perspektive.
• #ThinkEuropean – Wir zählen nicht nur zu den größten Finanzinstituten Deutschlands, sondern sind als Teil der UniCredit auch international tätig und erfolgreich. Bei uns erwartet Dich ein paneuropäisches Unternehmen mit regionaler Verbundenheit sowie spannende Karrierechancen in den aufregendsten Städten der Welt.
• #DesignYourWorkingLife – Digitalisierung und Flexibilität prägen unsere moderne Arbeitswelt. Gestalte Deinen Arbeitsalltag so, wie er am besten zu Dir passt und es die Aufgabe zulässt: Ob im Office, remote in ganz Deutschland oder aus dem EU-Ausland. Du möchtest länger verreisen? Dann nimm ein Sabbatical und entdecke mit uns die Möglichkeiten von New Work.
• #EnjoyTheBest – Nutze als Mitarbeiter:in das beste Premiumkonto Deutschlands kostenfrei.
• #CareNowForLater – Wir sorgen auch in Zukunft für Dich. Denn neben monatlichen Gehaltszahlungen ist die Altersvorsorge ein Thema, mit dem Du Dich nicht erst zu Beginn der Rente beschäftigen solltest. Deshalb unterstützen wir vom ersten Tag an Deine finanzielle Vorsorge für den Ruhestand.
• #DontStopMoving – Nutze die Flexibilität von Wellhub: Deutschlandweit steht Dir ein umfassendes Netzwerk an Sport-, Freizeit- und Wellnesseinrichtungen zur Verfügung. Darüber hinaus profitierst Du von einem internationalen Partnernetz, das Dir Zugang zu Angeboten rund um den Globus ermöglicht. Weil Bewegung für uns nicht nur Gesundheit, sondern auch Nachhaltigkeit bedeutet, bieten wir Dir zudem die Möglichkeit, ein JobRad zu attraktiven Konditionen zu leasen und das Deutschlandticket zu vergünstigten Bedingungen zu nutzen. So unterstützen wir Dich bei einem aktiven Lifestyle und fördern gleichzeitig eine umweltfreundliche, kosteneffiziente Mobilität.
• #BalanceKidsAndCareer – Wir unterstützen Dich bei der Kinderbetreuung und machen uns für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf stark. Sei es durch flexible Arbeitszeitgestaltung, finanzielle Zuschüsse wie Geburts- und Mutterschaftsgeld oder durch einen Platz in einer unserer Kindertagesstätten: Bei uns vereinst Du Kinder und Karriere.
• #EnjoyCulture – Kunst und Kultur sind Ausdruck des menschlichen Daseins. Mit der Ausstellungsplattform in den HVB KunstCUBEs fördern wir aufstrebende Nachwuchskünstler:innen und setzen uns mit der Hypo-Kulturstiftung dafür ein, dass Gefühle, Meinungen und Kritik weiterhin einen Platz in der Gesellschaft finden. Genieße kulinarische Vielfalt im Café-Restaurant Theatiner 8 in der Kunsthalle München und nutze unsere Vergünstigungen für zahlreiche Programme in München, Mailand und Verona.
• #RelaxInNature – Berge oder See? Du hast die Qual der Wahl, denn die Gästehäuser unseres Partners Food & More bieten beides! Während Dich auf der Markbachjochhütte in Österreich auf 1.500 Metern Höhe ein atemberaubendes Alpenpanorama erwartet, lädt Dich das Haus Freudenberg am Schliersee mit privatem Badesteg zum Entspannen und Genießen ein. Und nicht nur das – es eignet sich auch perfekt als Veranstaltungsort für Hochzeiten oder runde Geburtstagsfeiern. Als HVB Mitarbeiter:in profitierst Du – gemeinsam mit Familie, Freund:innen und Bekannten – von der Nutzung dieser beiden einzigartigen Locations.

Über UniCredit Group

Die UniCredit ist eine paneuropäische Geschäftsbank mit einem einzigartigen Produkt- und Service-Angebot in Italien, Deutschland sowie Zentral- und Osteuropa. Unser Ziel ist, die Gesellschaft dabei zu unterstützen sich weiterzuentwickeln, indem wir allen Beteiligten das Beste bieten und so ein besseres Morgen für unsere Kund:innen und unsere Mitarbeiter:innen in ganz Europa schaffen. Wir betreuen mehr als 15 Millionen Kund:innen weltweit. Sie sind das Herzstück unserer Arbeit in unseren Märkten. Die Digitalisierung und unser Bekenntnis zu den ESG-Grundsätzen sind wesentliche Voraussetzungen für unsere Dienstleistungen. Sie unterstützen uns dabei, unsere Stakeholder hervorragend zu begleiten und eine nachhaltige Zukunft für unsere Kund:innen, die Gesellschaft und unsere Mitarbeiter:innen zu gestalten. Als Arbeitgeber bieten wir Chancengleichheit. Gemeinsam gestalten wir ein Arbeitsumfeld, das vielfältiges Denken und inklusives Handeln begrüßt. Indem wir allen Stimmen Gehör verschaffen und auf "Gedankenvielfalt" unabhängig von Geschlecht, Alter, ethnischer Herkunft, sexueller Orientierung, körperlicher und geistiger Fähigkeiten oder kulturellem Hintergrund setzen, sorgen wir für nachhaltiges Wachstum und neue Geschäftsmöglichkeiten, einen starken Antrieb für Innovation und Kreativität sowie für eine allgemeine Verbesserung des Arbeitsklimas mit positiven Auswirkungen auf Produktivität, Wohlbefinden und Engagement unserer Mitarbeiter:innen.